指数基金定投管理看板
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资产名称
代码（用于自动获取价格）
市场
中国基金（天天基金）
A股（新浪财经）
美股/ETF
类型标签
股票型
混合型
指数型
债券型
货币型
QDII
个股
ETF
其他
持有份额
平均成本价（元）
当前价格（可手动填）
配置目标（%）
资产大类
权益
固收
现金
商品
另类
其他
下面这些字段来自支付宝/券商快照。填了市值或总成本后，看板会优先用这些值，适合定投导致成本价持续变化的基金。
持有金额/市值（元）
总成本（元）
待确认金额（元）
昨日收益（元）
持有收益（元）
持有收益率（%）
首次买入日期
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可以粘贴持仓文字、券商复制出来的明细，或者直接问“我现在配置有什么问题”。AI 会结合当前看板数据生成建议和可导入资产，导入前仍需要你确认。
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计划名称
关联资产（可选）
每期金额（元）
定投频率
每日
每周
每两周
每月
已投期数
每周扣款日
周一
周二
周三
周四
周五
下次扣款日期
取消
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